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Ses activités de gestion patrimoniale et courtage d'assurances sont :
Financements immobiliers : prêts en euros ou en devises CHF, prêts à taux fixe, taux variable, in-fine.
Prévoyance : assurances vie, assurances de prêts, 3ème pilier suisse, prévoyance des particuliers, prévoyance des professionnels (Loi Madelin), garantie dépendance, indemnités journalières, rentes d'invalidité.
Epargne et placements : livrets d'épargne, contrats d'assurance-vie, PEA, contrats de capitalisation, contra